各保險專業代理機構:

為督促各機構遵紀守法、合規經營、理性競爭,提高風險防范意識,增強自我約束、自我管理能力,促進保險中介市場健康有序發展,河北省保險中介行業協會秘書處與保險代理專業委員會聯合起草《河北省保險專業代理機構考核評價暫行辦法》,經反復征求意見,多次修改,現正式定稿,印發給你們,請遵照執行。在執行中有何意見建議請及時向中介行業協會秘書處反饋。

特此通知

 

聯系人:趙江帆 0311-66007795

郵箱:hebiia_pub@163.com

 

附件:河北省保險專業代理機構考核評價暫行辦法

河北省保險中介行業協會秘書處

20131217

附件

 

河北省保險專業代理機構考核評價

暫行辦法(試行)

 

第一章 總則

第一條 為督促保險專業代理機構遵紀守法、合規經營、理性競爭,提高風險防范意識,增強自我約束、自我管理能力,促進保險中介市場健康有序發展,制定本辦法。

第二條 本辦法適用于河北省行政轄區依法設立的保險專業代理法人機構和注冊地在河北省外的保險專業代理法人機構在河北省內設立的省級分支機構。

第三條 河北省保險中介行業協會秘書處(以下簡稱中介行業協會秘書處)每半年對保險專業代理法人機構和保險專業代理省級非法人機構實施考核評價。

第四條 考核評價遵循公開、公平、公正,實事求是的原則。

第二章 考核評價內容

第五條 中介行業協會秘書處就以下內容對保險專業代理法人機構和保險專業代理省級非法人機構實施考核:

(一)機構內部建設;

(二)高管信息;

(三)專門賬簿;

(四)經營資格合規;

(五)報表報告情況;

(六)從業人員合規;

(七)客戶滿意度;

(八)會員;

(九)行業自律;

(十)積極配合工作。

第三章 考核評價辦法

第六條 考核評價實行百分制。中介行業協會秘書處專人負責情況收集和填寫《河北省保險專業代理機構考核測評表》,實施考核測評。根據考核測評分值從高至低,將保險專業代理機構劃分ABC三個等級。等級及分值如下:

A類機構:評分在“80100分”;

B類機構:評分在“6079分”;

C類機構:評分在59分以下。

第四章 考核評價結果運用

第七條 每半年結束后20日內由中介行業協會秘書處根據上半年最新數據信息,匯總評定各保險專業代理機構的考核等級,并將考核測評結果通報省內各保險公司、各保險專業代理機構,同時抄報河北保監局。

第八條 對不同的考核等級采取不同的管理辦法:

A類機構列為扶持發展對象。向行業、社會及投保人推薦、介紹其業務發展模式和經驗,連續一年獲得A類機構評估的,河北省保險中介行業協會授予“管理達標單位”榮譽稱號;同時建議河北保監局對其進行政策扶持。

B類機構列為重點關注對象。溝通協調,針對所存在的問題限時進行整改。

C類機構列為重點監督對象。限時向中介行業協會秘書處提供書面說明及整改方案,視整改情況,建議河北保監局對其進行監管談話,或與分支機構批設掛鉤。同時建議保險公司、保險中介機構和投保人謹慎與其發生保險中介業務,并納入年度自律重點檢查名單。

第五章 附則

第九條 本辦法由中介行業協會秘書處負責解釋。根據辦法執行情況,適時調整修改。

第十條 本辦法自印發之日起執行。

關于印發《河北省保險專業代理機構考核評價暫行辦法》的通知

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